多家銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債
10月29日, 2019 | 作者: | 來源: 人民網(wǎng)
摘要：多家銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債
日前，浦發(fā)銀行披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書和發(fā)行公告等文件，擬公開發(fā)行500億元可轉(zhuǎn)債，用于支持公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，并在轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充公司核心一級資本。
今年以來，A股市場共有平安銀行、中信銀行和江蘇銀行3單上市銀行可轉(zhuǎn)債在一季度完成發(fā)行。從當(dāng)時(shí)的發(fā)行認(rèn)購情況來看，3家銀行的可轉(zhuǎn)債均受到投資者熱烈追捧，申購量屢創(chuàng)新高，平均網(wǎng)上中簽率僅為0.034%；從上市表現(xiàn)來看，平安銀行轉(zhuǎn)債上市首日上漲14.07%，中信銀行轉(zhuǎn)債首日上漲8.00%，江蘇銀行轉(zhuǎn)債首日上漲9.14%，申購收益表現(xiàn)良好。
在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著近期銀行板塊估值回升，A股市場可選擇的優(yōu)質(zhì)銀行轉(zhuǎn)債稀缺，浦發(fā)銀行此次啟動(dòng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將進(jìn)一步滿足市場投資者對優(yōu)質(zhì)銀行轉(zhuǎn)債的配置需求，預(yù)計(jì)將迎來新一輪的申購熱潮。
根據(jù)浦發(fā)銀行半年報(bào)披露，今年上半年，浦發(fā)銀行營業(yè)收入、歸屬于母公司股東凈利潤實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，分別為18.99%和12.38%；總資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)步提升，達(dá)到66599.08億元,零售存款超過8000億元；不良貸款率連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)下降，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。